Samsung Electronics je objavio da je kupio Harman International Industries, Inc. po cijeni od $112 po dionici, što se procjenjuje kao temeljna vrijednost od oko $8 milijardi, a očekuje se da će se sveukupni pregovori finalizirati do polovice 2017. godine.
Ova cijena predstavlja premiju od 28% na osnovi kakva je Harmanova cijena dionica bila 11.11.2016., odnosno 37% premija ako se uzme u obzir prosječna cijena Harmanovih dionica u prošlih 30 kalendarskih dana.
Odluka je jednoglasno odobrena od strane odbora obiju kompanija, a Samsung namjerava koristiti već postoje zalihe novca da financira transakciju. Dogovor između Samsunga i Harmana još moraju odobriti Harmanovi dioničari te se trebaju dobiti regulatorna odobrenja te druge stavke potrebne za finalizaciju posla.
Ova akvizicija će Samsungu dati značajnu prisutnost na tržištu automobilske elektronike, što je strateški prioritet za Samsung jer se očekuje da će rast premašiti $100 milijardi do 2025. godine. Otprilike 65% Harmanovih $7 milijardi prometa koje su imali u zadnjih 12 mjeseci (sa završetkom 30.9.2016) je vezano uz automobilsku industriju, a vrijednost skladišta za taj sektor je 30.6.2016 iznosila $24 milijarde.
“Harman savršeno nadopunjuje Samsung u smislu tehnologije, proizvoda i rješenja, te udruživanje snaga je prirodno proširenje Samsungove strategije u automobilskoj industriji na kojoj radimo već neko vrijeme,” rekao je Oh-Hyun Kwon, CEO Samsung Electronicsa. “Kao jedan od lidera u sektoru te s već uspostavljenim odnosima s klijentima, snažnim brandom, vodećom tehnologijom te priznatim portfeljem vrhunskih proizvoda, Harman omogućava snažan temelj Samsungu da razvija svoju automobilsku platformu. Dinesh Paliwal je istaknuti globalni lider te smo za vrijeme pregovora stvorili puno poštovanja prema njemu, njegovom timu koji vodi kompaniju te Harmanovim talentiranim zaposlenicima. Harmanov konstantni brzi rast potaknut tehnološkom razvoju jasno govori o njihovoj predanosti inovaciji i klijentima.”
Young Sohn, predsjednik i CSO Samsung Electronics je dodao: “vidimo značajne dugoročne mogućnosti rasta na tržištu automobilske tehnologije kako će potražnja za Samsungove specijalizirane elektroničke komponente i solucije nastave rasti. Radeći zajedno uvjereni smo da Harman može postati još veći poslužitelj OEM usluga nudeći end-to-end solucije preko razvijenog sustava poslovanja.”
Dinesh Paliwal, predsjednik i glavni izvršni direktor Harmana, izjavio je: “Ova uvjerljiva all-cash transakcija donijeti će značajnu i neposrednu vrijednost za naše dioničare i pružiti nove mogućnosti za naše zaposlenike, kao dio veće, raznolikije tvrtke. Današnja objava je pokazatelj onoga što smo postigli, te vrijednosti koju smo stvorili za dioničare. Samsung je idealan partner za Harman i ova transakcija će pružiti ogromnu korist za naše automobilske kupce i potrošače diljem svijeta. Kombinirajući Samsungove snage u vodećim rješenjima prikazivanja, povezivanja i obrade s Harmanovim tehnološkim razvojem i dugogodišnjim odnosima s kupcima će omogućiti OEM-u da osigura nove ponude za svoje kupce. Partnerstvo i vaganje su bitni za dugoročnu pobjedu u automobilskoj industriji pošto se zahtjevi za robusnim povezanim automobilima i rješenjima autonomne vožnje povećavaju brzim tempom. Ova transakcija će ujediniti Harmanove i Samsungove komplementarne snage kako bi ubrzali inovacije u tom prostoru. U širem smislu, ova investicija potvrđuje snagu zaposlenika Harmana kao i naš uspjeh i vodstvo na našim tržištima. Veselimo se suradnji sa Samsungom da prošire iskustva za potrošače u svijetu. “
Samsung očekuje kako će kombinacija omogućiti značajne mogućnosti za rast i pogodnosti za kupce iskorištavanjem Samsungove i Harmanove komplementarne tehnologije, što bi rezultiralo povećanjem tržišne penetracije preko važnih krajnjih tržišta.
S obzirom na prednosti i prilike u audio sektoru, Harman marke, uključujući JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG, Lexicon, Infinity i Revel povećati će konkurentnost Samsungovih mobitela, displaya, virtualne stvarnosti i nosivih proizvoda za isporuku diferenciranog audio i vizualnog doživljaja za korisnike.
Što se tiče profesionalne strane Harmana, sporazum će se proširiti u kombinaciji tvrtke B2B platforme kroz njenu sposobnost da isporuči integrirana velika AV profesionalna rješenja za stadione, koncertne dvorane i druge javne objekte.
Samsung će također dobiti pristup Harmanovim 8.000 softverskim dizajnerima i inženjerima koji rade na IoT tržištu. Ova suradnja će omogućiti sljedeću generaciju potrošača u “oblaku” i poslovnih iskustava, kao i end-to-end uslugu za automobilsko tržište kroz približavanje dizajna, podataka i uređaja.
Nakon završetka preuzimanja, Harman će raditi kao samostalna Samsungova podružnica te će na čelu i dalje biti Dinesh Paliwal i Harmanov trenutni upravljački tim. Samsung slijedi dugoročnu strategiju rasta u automobilskoj elektronici, a planira zadržati Harmanovu radnu snagu, sjedište i objekte, kao i sve potrošače i profesionalne audio brendove.
